No sítio eletrônico do Observatório
Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA) foi disponibilizado um documento
(Listagem de Filmes Brasileiros Lançados 1995 a 2017) com informações sobre
1558 filmes brasileiros lançados para exibição nas salas de cinema entre 1995 e
2017. Este documento detalha, para cada um dos filmes, informações sobre ano de
lançamento, título, direção, gênero, produtoras, unidades da federação das
produtoras, distribuidoras, público, renda de bilheteria e número máximo de
salas de cada lançamento.
Desse total de filmes, para 22 deles não há
dados disponíveis sobre público, renda de bilheteria e número máximo de salas
de cada lançamento. Assim, nesse texto analiso a dinâmica de competição de 277
distribuidoras que estiveram envolvidas no lançamento de 1.536 filmes
brasileiros no período. O total de público atingido por esses filmes foi de
308.543.076 espectadores.
Para analisar esta dinâmica, inicialmente, fiz
uma divisão dos filmes disponíveis por diferentes faixas de público. Na
delimitação das faixas de público, em primeiro lugar, os filmes foram
classificados em ordem crescente de público. A seguir foram identificadas cinco
faixas equivalentes a 20% dos filmes cada uma. Depois, as quatro primeiras
faixas foram definidas pelo valor de público mais próximo de número exato, ou
seja, 1.000, 4.000, 20.000 e 200.000 espectadores. Dessa forma, cada uma dessas
faixas representa em torno de 21% dos filmes lançados no período. Para delimitar as duas faixas seguintes foi
marcado um limite de público acima de 200 mil até um milhão de espectadores, e
acima de um milhão de espectadores, respectivamente. Estas informações estão
evidenciadas na tabela 1 com os respectivos números de filmes e
distribuidoras.
Tabela
1 – Faixas de Público, quantidade de filmes e distribuidoras
Faixa
de Público
|
Filmes
|
%
|
Distribuidoras
|
%
|
Público
|
%
|
Até
1.000
|
336
|
21,9
|
175
|
63,2
|
147.753
|
0,05
|
De
1.001 até 4.000
|
320
|
20,8
|
100
|
36,1
|
716.524
|
0,23
|
De
4.001 até 20.000
|
329
|
21,4
|
86
|
31,0
|
3.116.660
|
1,01
|
De
20.001 até 200.000
|
327
|
21,3
|
58
|
20,9
|
22.457.582
|
7,28
|
De
200.001 até 1.000.000
|
142
|
9,2
|
28
|
10,1
|
68.136.535
|
22,05
|
Acima
de 1.000.000
|
82
|
5,3
|
22
|
7,9
|
213.968.022
|
69,35
|
Total
|
1.536
|
100,0
|
277
|
100,0
|
308.543.076
|
100,0
|
Esta análise inicial evidenciou que a
dinâmica da competição na distribuição dos lançamentos brasileiros em salas de
cinema apresenta uma elevada fragmentação do mercado nas faixas de públicos
menores e uma maior concentração de mercado nas faixas de público mais elevado.
Como se pode observar, conforme vai se elevando a faixa de público, menor é o
número de distribuidoras presentes no mercado. Apenas 22 distribuidoras
conseguiram públicos acima de um milhão de espectadores para pelo menos um dos
filmes que distribuíram. Na faixa imediatamente anterior, foram apenas 28
empresas que tiveram em ao menos um filme um público entre 200 mil e um milhão
de espectadores.
Uma outra forma de evidenciar a concentração
de mercado pode ser calculada com base na seguinte fórmula:
Onde, k é o número das maiores
empresas (1,2,3,4...,n) e Si é a parcela de mercado da empresa i. As
faixas para análise da concentração foram analisadas de acordo com a Tabela 2.
Tabela
2 – Faixas para análise de concentração
Mercado
|
CR4*
|
CR8*
|
Muito
concentrado
|
>75%
|
>90%
|
Concentrado
|
50%<CR4<75%
|
70%<CR8<90%
|
Baixa
concentração
|
25%<CR4<50%
|
45%<CR8<70%
|
Ausência
de concentração
|
<25%
|
<45%
|
CR4 =
taxa de concentração para as quatro maiores empresas; CR8 = taxa de
concentração para as oito maiores empresas
|
||
Fonte: George, Joll e Lynk (1991)
Na tabela 3, são apresentados os
índices de concentração para as diferentes faixas de público que foram
analisadas. Os índices de concentração foram calculados com base na
participação do total de público na faixa de cada uma das distribuidoras ou
parcerias de codistribuição. Os números indicam que na faixa de até 1.000
espectadores o mercado se caracteriza pela ausência de concentração para os
dois índices. Na faixa seguinte (de 1.001 até 4.000 espectadores) o mercado
passa a ser de baixa concentração, também para os dois índices. Este status se mantém nas duas faixas
seguintes, com uma tendência de queda da concentração na faixa de 20.001 até
200.000 espectadores. Por fim, nas duas faixas de maior público, além de haver
um menor número de distribuidoras como foi apontado acima, o mercado passa a
ser configurado como concentrado tanto no índice CR4 quanto no CR8. Por fim,
considerando-se todos os 1536 filmes e seus públicos em conjunto, o status geral do mercado distribuidor do
cinema brasileiro é concentrado, com as quatro distribuidoras de maior parcela
do mercado respondendo por 58,74% do público e as oito distribuidoras por
73,34%.
Tabela
3 – Faixas de Público e índices de concentração de mercado distribuidor
Faixa
de Público
|
CR4
(%)
|
Distribuidoras
|
CR8
(%)
|
Distribuidoras
|
Até
1.000
|
19,10
|
Vitrine
Filmes; Pandora; Elo Company e Espaço Filmes
|
31,47
|
Vitrine
Filmes; Pandora; Elo Company; Espaço Filmes, Raiz Filmes,Pipa, RioFilme e
Livres Distribuidora
|
De
1.001 até 4.000
|
36,35
|
RioFilme,
Pandora, Vitrine Filmes e Imovision
|
48,07
|
RioFilme,
Pandora, Vitrine Filmes, Imovision, O2 Play, Espaço Filmes, Videofilmes e
Tucumán
|
De
4.001 até 20.000
|
40,42
|
RioFilme,
Vitrine Filmes, Espaço Filmes e Imovision
|
52,68
|
RioFilme,
Vitrine Filmes, Espaço Filmes, Imovision, Pandora, Filmes do Estação,
Videofilomes e Europa
|
De
20.001 até 200.000
|
31,58
|
Imagem, RioFilme, Warner e Dowtown/Paris
|
49,20
|
Imagem, RioFilme, Warner, Dowtown/Paris, Fox,
Downtown, Imovision e Europa
|
De
200.001 até 1.000.000
|
51,40
|
Dowtown/Paris, Columbia, Fox e Warner
|
73,61
|
Dowtown/Paris,
Columbia, Fox, Warner, Buena Vista, Sony, Imagem e Disney
|
Acima
de 1.000.000
|
68,30
|
Dowtown/Paris, Columbia, Fox e Warner
|
86,20
|
Dowtown/Paris, Columbia, Fox, Warner, Imagem, Zazen,
Lumiére e Sony/Dowtown
|
Total
|
58,74
|
Downtown/Paris, Columbia, Warner e Imagem
|
73,34
|
Downtown/Paris, Columbia, Warner, Imagem, Zazen,
Lumiére, Pandora e Fox
|
Estes resultados são semelhantes à análise que fiz junto com Daniela Torres da Rocha e Fabiano Luiz Xavier dos Santos em artigo publicado em 2015 na Revista EPTIC, Neste texto analisamos a concnetração no mercado produtor e distribuidor do cinema brasileiro entre 1995 e 2014. Mas, ao contrário deste post, naquele texto dividimos o período de 20 anos em quatro subperíodos: Tímido recomeço (1995 a 1998); Crescendo com a ficção (1999 a 2003); Documentário e animação se embalam (2004 a 2008); e Tempo de parcerias (2009 a 2014). Como se pode perceber pelo nome que demos ao último período, já se percebia o surgimento de parcerias tanto no mercado produtor quanto no distribuidor. Aconcnetração do mercado distribuidor por período mostrou uma elevada concnetração nos anos iniciais caindo para as condições de um mercado concedntraod no último período.
Outro aspecto importante da dinâmica competitiva desse mercado se relaciona com a quantidade de filmes lançados pelas distribuidoras. Apenas 36 distribuidoras lançaram mais do que dez filmes no mercado exibidor durante esses anos. As empresas que lançaram apenas um filme cada uma, no conjunto, representaram 61,7%, enquanto que outras 70 lançaram entre dois e nove filmes. Este fenômeno parece indicar que a permanência das distribuidoras nesse mercado é muito baixa. De fato, apenas 14 distribuidoras estão no mercado há dez anos ou mais. Na tabela 4 estão expostas estas informações. Deve ser observado que entre estas, apenas a Columbia não lançou filmes no último ano, sendo que o último ano em que ela esteve presente no mercado foi 2005. Na totalização dos filmes de cada distribuidora foram contados os filmes distribuídos isoladamente ou em codistribuição.
Outro aspecto importante da dinâmica competitiva desse mercado se relaciona com a quantidade de filmes lançados pelas distribuidoras. Apenas 36 distribuidoras lançaram mais do que dez filmes no mercado exibidor durante esses anos. As empresas que lançaram apenas um filme cada uma, no conjunto, representaram 61,7%, enquanto que outras 70 lançaram entre dois e nove filmes. Este fenômeno parece indicar que a permanência das distribuidoras nesse mercado é muito baixa. De fato, apenas 14 distribuidoras estão no mercado há dez anos ou mais. Na tabela 4 estão expostas estas informações. Deve ser observado que entre estas, apenas a Columbia não lançou filmes no último ano, sendo que o último ano em que ela esteve presente no mercado foi 2005. Na totalização dos filmes de cada distribuidora foram contados os filmes distribuídos isoladamente ou em codistribuição.
Tabela
4 – Distribuidoras com maior presença em termos de filmes e anos
Distribuidora
|
Filmes
|
Anos de Presença
|
Média de Filmes por ano
|
RioFilme
|
199
|
20
|
9,95
|
Pandora
|
60
|
18
|
3,33
|
Fox
|
42
|
18
|
2,33
|
Warner
|
38
|
18
|
2,11
|
Pipa
|
23
|
16
|
1,44
|
Imovision
|
56
|
15
|
3,73
|
Europa
|
54
|
14
|
3,86
|
Imagem
|
56
|
13
|
4,31
|
Downtown
|
130
|
12
|
10,83
|
Sony
|
27
|
12
|
2,25
|
Videofilmes
|
36
|
11
|
3,27
|
Polifilmes
|
35
|
11
|
3,18
|
Paris
|
97
|
10
|
9,70
|
Columbia
|
38
|
10
|
3,80
|
Três empresas destacam-se nesta lista de
distribuidoras quando se compara a média de filmes lançados por ano. Em
primeiro lugar está a Downtown com uma média de quase 11 filmes por ano. A
RioFilme, distribuidora com mais tempo no mercado, tem uma média de quase dez
filmes. Por fim, a Paris também tem uma média aproximada a dez lançamentos
anuais. Estas três empresas são de capital nacional. Entre as distribuidoras
estrangeiras encontram-se a Fox, Warner e Sony com uma média de lançamentos de
filmes brasileiros pouco superior a dois filmes anuais. Estas três empresas que
integram o grupo das chamadas majors dos
Estados Unidos têm uma atuação muito mais ativa na distribuição dos filmes
originários daquele país no mercado brasileiro.
Em geral, a distribuição dos lançamentos
brasileiros é feita por uma única distribuidora. No entanto, nos anos mais
recentes tem sido freqüente a opção por parcerias entre duas ou mais empresas
para a distribuição de filmes no mercado de salas de cinema. Em artigo de 2018,
abordei este tema junto com Daniela Torres da Rocha em artigo publicado na Revista
Galáxia. Com dados entre 2009 e 2015, identificamos que foram realizados 135
codistribuições de lançamentos brasileiros com a participação de 29
distribuidoras em um universo de 203 empresas atuantes no mercado. Aliás, este
tipo de parceria está contido nos indicadores de concentração apresentados na
tabela 3. Os esforços de codistribuição realizados pela Downtown e Paris
resultaram em uma liderança para esta parceria nas três faixas de maior público
do mercado distribuidor brasileiro, bem como no mercado em geral.
Entre 1995 e 2017, identifiquei 51 parcerias distintas
entre empresas distribuidoras dos lançamentos brasileiros. No conjunto, estas parcerias
de codistribuição lançaram 11,65% dos filmes brasileiros entre 1995 e 2017 e
alcançaram 40,46% do público total. Dessa forma, parece que as parcerias de
distribuição, são uma estratégia de atuação no mercado que permite às
distribuidoras brasileiras competir de forma mais eficiente contra o domínio
das distribuidoras majors dos Estados
Unidos no mercado do cinema no Brasil. Na tabela 5 são apresentados
os dados de público e filmes lançados das parcerias de codistribuição que
atingiram um público de mais de um milhão de espectadores.
Tabela
5 – Parcerias de codistribuição com maior presença no mercado de salas de
cinema do Brasil
Anos
|
Parceria
|
Público
|
%Público total
|
Filmes
|
2011;2013-2017
|
Downtown/Paris
|
77.984.036
|
25,27
|
77
|
2011-2013
|
Downtown/Paris/RioFilme
|
17.076.807
|
5,53
|
8
|
2008-2010;2012
|
Sony/Downtown
|
6.207.764
|
2,01
|
4
|
2003-2007
|
Europa/MAM
|
3.384.305
|
1,10
|
15
|
2009-2010;2013
|
Europa/RioFilme
|
3.107.852
|
1,01
|
4
|
1995;1998
|
S. Ribeiro/RioFilme
|
2.773.464
|
0,90
|
9
|
2009-2012
|
Downtown/RioFilme
|
2.473.356
|
0,80
|
7
|
2011
|
Imagem/RioFilme
|
2.176.999
|
0,71
|
1
|
2013
|
Imagem/Fox
|
1.715.763
|
0,56
|
1
|
2015
|
Universal/Europa/Elo Company
|
1.638.272
|
0,53
|
1
|
1997
|
Columbia/Art Filmes
|
1.501.035
|
0,49
|
1
|
Como pode ser observado pelas informações da
tabela 5, a parceria Downtown/Paris, com 77 filmes, tem a liderança da
distribuição do filme brasileiro no mercado de cinema nacional com 25,27% do
público total entre 1995 e 2017. A segunda parceria de codistribuição envolve,
além da Dowtown e Paris, a RioFilme que, isoladamente, é a empresa que mais
distribuiu filmes brasileiros nesse período. Esta parceria respondeu por 5,53%
do público do cinema brasileiro com apenas 8 filmes. A Downtown, ainda, se faz
presente em outras três parcerias, inclusive com a Sony, uma das majors dos Estados Unidos. No conjunto
de suas parcerias de codistribuição, a Downtown conseguiu atingir cerca de 34%
do público total no período.
Na
tabela 6 apresento informações agregadas
sobre o desempenho dos filmes brasileiros que foram objeto de
codistribuição
entre 19995 e 2017. Como se pode ver, a partir de 2009 se observa uma
tendência
de crescimento do número de filmes lançados em codistribuição no
mercado. A
participação desses filmes no público total a cada ano oscilou entre
14,23% em
2009 e 69,99% em 2017, com um pico de 83,29% em 2016. Antes de 2000, a
prática da codistribuição não era muito comum no cinema brasileiro. com
exceção de 1998, entre 1995 e 2000, a média de codistribuição ficou
abaixo de dois filmes por ano. Já entre 2001 e 2008, essa média subiu
para três filmes codistribuídos anulamente.
Tabela
6 – Participação de filmes codistribuídos no mercado de salas de cinema
Ano
|
Lançamentos
|
Codistribuição
|
%C/L
|
Público
|
Público Total
|
%P/PT
|
1995
|
14
|
1
|
7,14
|
397.023
|
3.278.508
|
12,11
|
1996
|
18
|
0
|
0,00
|
-
|
1.070.852
|
0,00
|
1997
|
21
|
2
|
9,52
|
1.903.465
|
3.750.913
|
50,75
|
1998
|
23
|
8
|
34,78
|
2.376.441
|
4.330.557
|
54,88
|
1999
|
28
|
2
|
7,14
|
260.173
|
6.092.779
|
4,27
|
2000
|
23
|
2
|
8,70
|
187.512
|
6.344.669
|
2,96
|
2001
|
30
|
1
|
3,33
|
853.210
|
7.948.065
|
10,73
|
2002
|
29
|
0
|
0,00
|
-
|
7.170.334
|
0,00
|
2003
|
30
|
3
|
10,00
|
118.577
|
22.291.806
|
0,53
|
2004
|
48
|
4
|
8,33
|
130.650
|
15.494.873
|
0,84
|
2005
|
45
|
7
|
15,56
|
279.139
|
10.178.327
|
2,74
|
2006
|
68
|
3
|
4,41
|
624.605
|
10.758.146
|
5,81
|
2007
|
75
|
5
|
6,67
|
2.537.850
|
9.484.908
|
26,76
|
2008
|
77
|
1
|
1,30
|
2.099.294
|
8.617.003
|
24,36
|
2009
|
82
|
10
|
12,20
|
2.413.368
|
16.961.210
|
14,23
|
2010
|
73
|
7
|
9,59
|
6.332.836
|
24.463.491
|
25,89
|
2011
|
98
|
8
|
8,16
|
9.069.276
|
17.579.398
|
51,59
|
2012
|
80
|
13
|
16,25
|
14.354.943
|
19.753.807
|
72,67
|
2013
|
127
|
17
|
13,39
|
20.209.431
|
26.701.953
|
75,69
|
2014
|
112
|
17
|
15,18
|
8.345.734
|
17.342.983
|
48,12
|
2015
|
133
|
20
|
15,04
|
15.528.817
|
22.623.090
|
68,64
|
2016
|
142
|
23
|
16,20
|
28.504.637
|
34.222.643
|
83,29
|
2017
|
160
|
26
|
16,25
|
8.456.726
|
12.082.761
|
69,99
|
Em suma, parece haver evidências nos dados disponibilizados para uma crescente importância da codistribuição entre as empresas que atuam no mercado distribuidor de filmes brasileiros para as salas de cinema. Além disso, chama a atenção o movimento de consolidação da parceria entre a Downtown e a Paris, duas distribuidoras nacionais que entraram em momentos distinto nesse mercado, 2006 e 1995, respectivamente. Essa parceria parece que se consolidou de tal forma que, entre 2014 e 2017, as duas distribuidoras colocaram no mercado 69 filmes em codistribuição, enquanto que, isoladamente, nesse mesmo período, a Downtown distribuiu apenas três filmes e a Paris apenas um filme, além de outro em parceria com a O2Play.
Uma análise que não fiz, mas que pode ser interessante de ser feita diz respeito ao número máximo de salas defilmes conseguidos pelos filmes brasilerios codistribuídos. Será que a distãncia que existe entre o máximo de salas ocupadas pelos filmes distribuídos pelas majors e as dos filmes brasileiros está ficando menor com essa estratégia de codistribuição? Um assunto para outro post.
Referências
GIMENEZ, F. A. P.; ROCHA, D. T. da A presença do filme nacional nas salas de cinema do Brasil: um estudo sobre a codistribuição. Galaxia, n. 37, jan-abr., 2018, p. 94-108.
GIMENEZ, F. A. P.; ROCHA, D. T. da; SANTOS, F. X. dos Vinte anos da retomada: dinâmica da concentração da produção e distribuição do filme brasileiro no mercado nacional. Revista EPTIC, v. 17, n. 3, p. 2012-225, 2015.
GIMENEZ, F. A. P.; ROCHA, D. T. da; SANTOS, F. X. dos Vinte anos da retomada: dinâmica da concentração da produção e distribuição do filme brasileiro no mercado nacional. Revista EPTIC, v. 17, n. 3, p. 2012-225, 2015.
GEORGE, D.; JOLL, K.; LYNK, C.E.I. Industrial organization: competition, growth and structural change. New York: Routledge, 1991.
OBSERVATÓRIO BRAISLEIRO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL. Listagem de Filmes Brasileiros Lançados 1995 a 201.Acessado em https://oca.ancine.gov.br/cinem.
